Друзья, которые расстались вклинике доктора Вагнера, встречаются вновь при неменее загадочных обстоятельствах. Главный герой впоисках летной работы попадает вавиаотряд особого назначения, что занимается исследованием «гиблых мест» нашей планеты. Водном изтаких мест, называемом Долиной смерти, пропала экспедиция профессора Мальцева. Экипаж самолета Ан-2отправляется напоиски экспедиции и, пройдя «врата времени», оказывается впрошлом, четыре тысячи лет назад, где ивстречает своих друзей.