Жила себе ведьма с драконом и беды не знала, а он возьми и продай ее местному ловцу королевских невест! За стадо овец! Неслыханная дерзость! Только вот деваться некуда, ловцам этим палец в рот не клади, обучены с ведьмами сражаться. Придется Элпис ехать во дворец злой королевы и проходить отбор невест для принца. Только молва ходит, что с принцем этим не все ладно, как и с самим отбором…