Вторая часть трилогии Оборотни императрицы Свинцово-серые тучи нависли над Питерсгоффом. Государыня все сердится. Таинственный Зверь бродит вокруг дворца, череда убийств заставляет подозревать преображенцев, да и Тайная канцелярия не дремлет. А тут еще и дела семейные…