После убийства Верховного Магистра, Орден Магов расформировывают по приказу Императора, а остатки Магов бегут к див Сафу. В Каменной Пустыне кочевники, вступившие в сговор с ним же, формируют армию, способную опрокинуть пограничные гарнизоны Империи. Выжившие Убийцы, из Ордена, разгромленного Леском и Карелой, тоже находят прибежище в землях мятежного графа. По дорогам Севера Империи практически невозможно проехать без сильного отряда, гонцов перехватывают люди див Сафа. А среди наших героев зреет разлад…