Несмотря на немилость княгини, Геральт старается жить тихой жизнью, наслаждаться вечерами с Йеннифер и по привычке убивать в окрестностях чудовищ. Вот только уже второй раз он натыкается на безумного альпа, убивавшего нетипичным способом. А следом на пороге Корво-Бьянко оказывается странный посетитель. И снова приходиться рисковать всем ради близких людей. А ещё его другу-вампиру предстоит узнать смысл поговорки: "Прошлое настигает, рано или поздно".