Русско-турецкая война. Небольшой город Орханье. Русские офицеры справляют праздник Рождества. Таинственная незнакомка знаками приглашает выйти молодого поручика из-за праздничного стола на улицу. Тот, конечно же, идёт и попадает в круговорот таинственных событий...