В этом мире 66 миллионов лет назад астероид НЕ уничтожил динозавров, а лишь оставил после себя метеоритный дождь. Метеориты принесли на Землю магию, древнюю как сама Вселенная, и познание ее стало основной задачей всех разумных существ. А их немало на той Земле, ведь массового вымирания из-за падения астроида не случилось, и помимо людей там существует одновременно еще много разумных существ: четырехрукие неандеры, медведеподобные грилы, произошедшие от ящеров кэтры – и кто его знает какие еще? Но господствует здесь не разум – здесь царствуют динозавры, а разумные существа пытаются просто выжить. И для этого им нужна магия. Но сначала ее нужно приручить.