Два офицера с Земли отправляются на отдалённую планету. Они должны проверить сведения о нахождении там сил врага. Врага они нашли, но обнаружили и иных существ, причём некоторые норовили ими закусить. Выпутываясь из одних передряг и попадая в другие, Бенджамин Джонс и Фрэнсис Чонг приняли участие в борьбе за наследие, созданное Фоксом Теном по прозвищу «Мышиный король». На кону власть над Галактикой и титул Императора, который Фокс принял под именем Фарда I. Решающую роль в этой борьбе сыграют дружба и любовь.