1942 год. Исход Второй мировой войны еще не ясен. Боевые действия идут как за Полярным кругом (Крейсер его величества Улисс), так и в тропических широтах (К югу от Явы). На севере англо-американский конвой FR-77 должен доставить в советский Мурманск танки, самолеты и авиационный бензин, прорвавшись через вражеские кордоны. На юге торговое судно выходит из лежащего в руинах и охваченного пожаром Сингапура. Для пассажиров оно - последняя надежда на спасение, для британской разведки - единственная возможность передать командованию планы японцев по захвату Северной Австралии. Содержание: Крейсер его величества «Улисс» (перевод В. Кузнецова) К югу от Явы (перевод В. Дробышева)