Сюжет книги происходит в том же мире, что описан и в "Путешествии Херульва", спустя десять лет после описанных там событий. История в этом мире давно уже пошла иным путем, нежели в нашей реальности: империи Каролингов тут так и не случилось, а на Балтике правит Велеть - могущественная держава западных славян, в союзе с языческими Фризией и Данией. Однако поднимаются новые угрозы - с юга и севера, востока и запада, - везде находятся сильные враги, алчные до богатств Янтарного моря. В самой же Велети все тоже не так просто - и борьба за торговые пути на восток переплетается с интригами языческих жрецов и загадочной ведьмы, явившейся неведомо откуда и упорно ведущей свою игру.