Мир, в котором человечество пошло немного по другому пути, - и судьбы сражений решает не калибр батарей, а Дар полководца. Северские земли, особый край. Край, где правят старые династии удельных князей, сумевшие сохранить независимость и от Шуйских, царящих в Москве, и от Чарторыйских, восседающих на престоле в Вильно. И вот по дорогам этой земли бредет мальчишка-сирота, потенциальный обладатель уникального Дара. Мальчишка, в судьбе которого заинтересованы не только смертные, но и тени прославленных разбойников Кудеяра и Опты, призрак последнего владыки Белевского княжества, и безымянные сущности, ведущие странную игру. Одни хотят помочь ему, другие - остановить, третьи - воспользоваться им. И никто не знает, где закончится его путь...