XVI век. Время надежды и отчаяния. В преддверии Уральских гор, в землях заклятых бьется купеческий род Строгановых против первозданной, необузданной, языческой пермской силы. Воинственные племена, гулящие люди, волчьи стаи, древняя магия – все восстает против дерзких первопроходцев. Жизнь и смерть, коварство и честь поставлены на кон в этой борьбе. Кому верить, на кого положиться, когда собственная тень может предать во тьме окаянной? Кто победит в этой схватке: человек или зверь, Бог или дьявол?