Опасность миновала. Вырвавшись из Проклятых Топей, Айзек и его товарищи начали новую жизнь, пусть и в условиях, далеких от их ожиданий. Федерация Дракона, заменившая собой вожделенную Империю, оказалась куда худшим государством, чем хотелось бы Айзеку. Однако, выбирать не приходится и надо жить там, куда они попали. Увы, но двадцать лет нормальной жизни закончились для Кларка неожиданным звонком жены Сириуса, от которой он узнал, что Блэк исчез во время расследования череды убийств.