Институт перспективных разработок продолжает работу. Главные герои посещают, кто Северо-американские Соединённые Штаты, кто Халхин-Гол. Возвратившись в Москву встречаются с новыми "старыми" знакомыми и продолжают действовать в интересах страны. СССР. Продолжаются беседы со Сталиным. Активно участвуют в период до 1 сентября 1939 года в действиях по предотвращению пакта Молотова-Риббентропа. Готовится явная победа над Японией в Номонханском инциденте. Предотвращены многие ошибки допущенные руководством СССР в нашей реальности. Чтобы легче было совершать новые.