Конец XIII века. Лаклан Гамильтон, буйный, жестокий шотландский лэрд, враждующий со своим братом-близнецом и мечтающий заполучить всю власть над своим кланом, приводит в дом пойманного на границе чернокнижника. Вопреки здравым возражениям жены, Лаклан заключает с колдуном с востока договор, еще не осознавая, к чему приведет его этот поступок, его жестокость, собственное его упрямство.