Кажется, жизнь некромансерки Ниенны Антарской наладилась: впереди долгожданная свадьба, выпускные экзамены и служба в Тайном сыске, где их с Гердой уже ждут. Но зло не дремлет. По лесам Острижского государства рыщут волкодлаки, в деревнях творится чернокнижное колдовство, а в замке давнего врага рождается неподвластное магии чудище. Вдобавок судьба сводит подруг с оборотнем-медведем царских кровей, который направляется за помощью в Ахенбург. Он красив, невероятно силён… и опутан смертельным проклятием. Кто спасет его от гибели – столичные чародеи, толика удачи... или истинная любовь?