После успешного выступления на концерте Элвин и его компания возвращаются домой и встречают какого-то кота. Посчитав его бродячим, они берут его себе и попадают в неприятности, когда узнают страшную тайну - этот кот является другом самого Воланда, который вместе со своей свитой путешествует по Лос-Анджелесу в поисках приключений на свою голову.