В мире, населённом людьми и оборотнями, Алу — выродок. Приёмную дочь правящего клана, неспособную перевоплощаться во вторую ипостась, с детства окружает лишь презрение. Но у девушки появляется шанс на новую жизнь, когда её отправляют сопровождать сводную сестру в академию магии Монтэм Сильва. Алу ещё не представляет, как много ей предстоит узнать об этом мире и о самой себе.