Слабый маг земли Михаэль — бабник и транжира. Его беззаботной жизни в столице приходит конец, когда он узнает страшную тайну, а на пороге собственной квартиры находит труп соседа. Спасти может только побег в глушь на границу под видом другого человека. Вот только Михаэль не знал, что запустил механизм изменений на карте мира и теперь именно ему придется распутать клубок таинственных убийств и диверсий, чтобы спасти не только себя, но новых друзей и возлюбленную.