К ведьме Увве приводят учениц, которых другие колдуньи да ведьмы ничему научить не могут. А мальчиков она и вовсе не берёт, одни хлопоты с ними, с мальчишками-то! Но вот однажды старый некромант Кош Марович привёл к Увве мальчонку с необычным даром. И отказать ему ведьма никак не могла! Так вот и началась эта сказка. Про Луку да Лукерью, про Коша да Марфу Моревну, про Шута Горохового да чародея Сумрачного.