Долина Света – необычное место. Там живут минч-уиггинсы, крошечные существа с острыми ушками, усами и хвостом. А еще Колдовские Гончие, о которых вообще никто ничего не знает,– ведь это один из Трёх Великих Секретов. Правит ею юная королева Фелиция, чьих родителей, говорят, похитил дракон… Что между ними всеми вообще может быть общего? Однако однажды в ловушке минч-уиггинса по имени Семечка оказывается самый настоящий щенок Колдовских Гончих. Он спасался бегством от таинственного существа, похитившего его родителей. Неужели и тут виноват дракон?! Когда этот злодей к тому же утащил на себе Парящий Лес, Фелиция, Семечка и щенок решают откинуть все свои различия и объединиться, чтобы одолеть его.