Страшная рана на теле империи запечатана навеки. Но какой ценой? Тысячи одарённых погибли, десятки тысяч граничников стали никому не нужны. Теперь они изгои... Единственный, кто мог бы исправить ситуацию — император Кардакон Второй, но ему почему-то нет дела до бывших защитников империи. Вместо этого он ежедневно совещается с Его Наисвятейшеством, и уже начал подготовку легионов к войне с восточными царствами. И только Варда знает, что враг из другого мира все еще здесь, внутри страны, скрывается под другой личиной. И чтобы его выявить, нужно стать сильным, вернуть дар. Только Варда теперь изгой, как и тысячи собратьев по оружию. Никто не станет слушать бывшего граничника...