Золотой Лев с остатками своей армии вернулся в Аталию. В разоренной войной Бергонии восстановилось тревожное затишье, которое вряд ли продлится долго. Макс, сложив с себя бремя командования войском, отправляется на север Бергонии. Туда, где находится маркграфство де Валье, пожалованное ему Карлом III. Частые приливы и отливы, набеги теневых тварей и таинственных призраков — то место, прозванное в народе Теневым Перевалом, по праву считается одним из самых опаснейших в Мэйнленде. Коварные враги, неожиданные встречи, тайны прошлого — Максу предстоит столкнуться с множеством новых испытаний.