Лето 1382 года. Зимний удар русичей обернулся полным успехом - и теперь уже Тохтамыш боится за свою столицу. В Сарае ждут ответного удара ушкуйников! Но Тохтамыш стал ханом с помощью эмира Тамерлана... А развивая Туран, Темир-Аксак имеет свои цели на севере - и потому раз за разом помогает ставленнику-чингизиду в его войнах. Вот и теперь хан Тохтамыш бежал в Самарканд - вновь молить эмира о помощи. И празднующие победу князья даже не ведают, что смертельная угроза из глубин Азии вновь нависла над Русью...