В самом разгаре пятилетней исследовательской миссии «Энтерпрайз» поймал сигнал бедствия от инопланетного корабля. Капитан Кирк и группа высадки нашли на борту неизвестного судна раненного пилота, и узнали от него о чрезвычайно опасном существе, но было уже поздно – создание успело атаковать «Энтерпрайз»…