После того, как Константин испил демонической крови, с его телом начинает происходить полная ерунда. А именно - он начинает постепенно превращаться в высшего демона. Никто не может предсказать, какие именно изменения с ним произойдут, а потом он решает прекратить это. Отыскав древнего мага, он получает список необходимых ингредиентов, что смогут прекратить его обращение, и герой отправляется на сбор. Но успеет ли он?