Маленький, затерянный среди лесов городок, Лупгрейф, предстает этаким островком тишины и покоя. Здесь никогда ничего не происходит. Так утверждают местные жители, такое впечатление складывается из тех редких газетных заметок, что мне удалось отыскать.
Тогда почему в округе пропадают люди? Куда деваются целые семьи, по неосторожности, выбравшие именно этот городок? И что случилось с двумя моими бывшими сокурсниками? Почему Джесси позвонил мне среди ночи из Лупгрейфа и молил о помощи? И как события, происходящие в заброшенном среди лесов провинциальном городке, связаны с теми ужасами, что всколыхнули столицу летом и заговором в среде магического населения, зреющем на протяжении столетий?