Ярогрейв и пришедший ему на помощь маг Дендер уберегли свои государства от орд кочевников, заодно придя на помощь дроу Ургадзилу. Вместе они организовали равноправный Союз Три, но впереди их ждëт немало новых испытаний. Так, Ярогрейву предстоит найти клановое древо, и эта задача, окружëнная десятком других, не менее важных, отнюдь не из лëгких.