После жарких дней приходят холодные ночи. Под стенами королевской столицы происходит кошмарное убийство. Видный ученый и жрец принесен в жертву Матери Ночи, богине темных эльфов. Церковь негодует. Главный королевский жрец требует немедленно покарать виновных. Терций Веласко возвращается в родной город в качестве эксперта, чтобы подтвердить или опровергнуть причастность темных эльфов, но помимо своей воли оказывается втянут в расследование. Из улик — только загадочная картина, изображающая момент убийства. Из оружия — только чутье и смекалка. Но будет ли этого достаточно, чтобы поймать убийцу? Особенно когда на кону стоят уже не статус и деньги, но собственная жизнь. Люди говорят: даже самой долгой ночи приходит конец. Темные эльфы лишь снисходительно улыбаются в ответ.