После миссии в Лондоне, Неспящие, по совету своей подруги Нины, открывают агентство «Новолуние», специализирующееся на расследовании паранормальных явлений. Вот только работы практически нет, ибо народ в нечисть не верит. Однако едва стражи решают, что идея не стоит выеденного яйца, как на них немедленно сваливается целый ворох приключений! Наги в питерском метро, волшебницы-недоучки из таинственной Магической Ложи, девушка с голосом русалки, инквизиторы и нечисть, двинутые ученые, гигантская паукообразная дрянь и даже дракон! Да еще и Шаман ведет себя все более странно... В общем, скучать Неспящим точно не придется!