Мир, в котором дворяне с гордостью хвалятся своим магическим даром, а князья полагаются на отряды опричников, охраняющих их власть. Там крепостные орки спокойно отрабатывают свой барский оброк, не задавая вопросов. В этом мире кареты тянут магомеханические лошади, а артиллерию создают колдуны, владеющие искусством заклинаний и технологий одновременно. Масоны занимаются генетикой, экспериментируя с живыми существами и создавая новые виды. Наступает XVIII век, и вместо Берингового пролива протянулся Берингов перешеек, а на российском троне уже сидит императрица Екатерина Вторая.