— Треплёные двуногие приматы… Ненавижу их! — с яростью выкрикнул чёрный волк с жёлтыми глазами. Вот уже два столетия Фенрир скрытно наблюдает за людьми. Этот мощный оборотень питает к человечеству лишь презрение и всячески избегает любых контактов с порочными существами. Богиня луны, помедлив, решила дать волчонку сложную задачу: на самом деле его судьба связана с некой странной особой — бедной, немного дерзкой, но милой женщиной по имени Василиса. И как раз в самый неподходящий момент… Неизвестный маг отравляет Волчий лес ядовитым злом. Древнее зло вновь проснулось. На горизонте назревает война между стаями, а герой занимается простой смертной. Или всё же не совсем обычной? Что принесёт вожаку его чувства к земной женщине — радость или разрушение?