Большая битва за Симхавиль была выиграна, но до завершения войны ещё далеко. Пока тёмный владыка собирает новые войска, людям необходимо найти способ проникнуть в Мёртвые Земли, чтобы нанести ответный удар и покончить с предводителем монстров. Взяв на себя часть обязанностей по спасению мира, Аима Сангвий в одиночку направился на запад в Альвосун — страну эльфов. Там ему предстоит отыскать хоть какую-то информацию о способе подобраться к тёмному лорду. Однако уже на месте кровавый дракон обнаруживает, что с эльфами всё не совсем чисто.