В далёком будущем Земля оказалась под контролем нулов — существ, которые правят всей нашей Галактикой. На планету прилетает важный представитель этой расы для проверки и инспекции. У землян появляется шанс изменить своё тяжёлое положение: если они расскажут ему о злоупотреблениях местных правителей и их жестоком хозяине. Главный герой в этой истории — переводчик по имени Тоулер, и именно от его решений зависит судьба всего человечества.