Вернулся Царь Дубрав из похода в столицу, и перед ним вырос уже взрослый сын — царевич Ваня, которому родилась на свет от пленницы по имени Поляна. Услышав эти новости, царь обрадовался и поспешно приказал прогнать свою законную жену Забаву, а двух своих младших сыновей, Ратмира и Ратибора, отправил на военное приключение. Однако у Забавы тоже была служанка — колдунья из Хазарии, которая умела колдовать. Она подсыпала в постель царя Дубрава землю могильных могил, и вскоре старый правитель начал быстро стареть, будто время для него ускорилось, и скоро он оказался при смерти. Старшие сыновья вернулись с похода, Забава взошла на трон, а Ваню с матерью заперли в темницу, собираясь наутро сжечь их обоих. Но как же царевич Ваня сможет спасти своих родителей от неминуемой гибели?