На тёмной стороне Нижнего всё протекает спокойно — люди привыкли к существованию проводника. Казалось бы, живи и радуйся, но на самом деле всё далеко не так просто. Алиса чувствует, что за ней кто-то наблюдает, хотя вокруг никого явно нет. Поросёнок Радей Тихославович ищет древнего разбойника по имени Аспид, застрявшего в верхнем мире, а к лейтенанту Лёхе пришли представители ФСБ и сделали предложение, от которого трудно отказаться. В то же время у лешего возникают трудности с соседями — их конфликт превращается в постоянные споры и недовольство.