Юлиан продолжает служить у Иллы Ралмантона, но хитрый консул отлично понимает, как может воспользоваться веномансером для своих тайных планов во дворце. Поэтому он постепенно сближается с Юлианом, чтобы иметь возможность использовать его в своих интригах. Так юный маг попадает в мир закулисных игр и политических козней высших кругов Элегиара — мира удовольствий и невероятной роскоши, открывающегося лишь избранным. Тем временем на севере продолжается война, и граф Филипп приходит к заключению, что за ней стоят загадочные сущности невиданной силы. Однако никто из участников конфликта еще не подозревает, что именно замышляют таинственные велисиалы — могущественные и неизвестные силы, скрывающиеся за сценой этой борьбы.