Прошло триста лет со дня Чёрного Солнца, но мир всё равно не стал таким, каким был раньше. На земле всё ещё бродят нечисти: русалки, волколаки, черти и лешие – все эти чудовища когда-то были людьми. А чтобы стать одним из них, достаточно просто поддаться своим слабостям и тёмным желаниям. Скиталец — проклятый человек, который убивает таких же, как он, существ. Простые люди обращаются к нему за помощью в трудную минуту, а богатые обещают деньги за исполнение своих желаний. Искушения идут со всех сторон — легенды и предания о чудесных свойствах, но Скиталец знает, что не все эти истории правдивы. Поэтому запомни, путник, независимо от того, какие сказки тебе рассказывают — о папоротнике на Купальскую ночь, исцелении от птичьего пламени или о прекрасной девушке из степных земель — многие из них могут оказаться ложью.