Доротея Трулав – молода, состоятельна и собирается вступить в брак с человеком, которого любит. В то же время Рут Баттэрхэм — юная, бедная и ожидающая суда за обвинение в убийстве. Добросердечная Доротея ежедневно навещает заключённых в тюрьме, стараясь хоть немного утешить их и поделиться своей мудростью. Она увлечена изучением френологии и надеется подтвердить свою теорию о том, что по форме черепа можно определить склонность к преступности и даже научиться её исправлять. Девятнадцатилетняя Рут кажется ей идеальным объектом для исследования, ведь её череп ещё не полностью сформировался. Но внезапно Рут рассказывает ей о сверхъестественной силе, которая, по её словам, таится в её шитье — она уверена, что способна убить человека при помощи иголки и нитки. Доротея не может поверить в такую странную способность, но истории Рут начинают тревожить её душу, пробуждая сомнения и раздумья о намерениях этой молодой девушки.