На закате эпохи СССР, в конце восьмидесятых, майор милиции Андрей Петров отправляется в заброшенный и уединённый город Нижний Лесовск. Там исчезают люди без следа, а местные власти словно делают вид, что ничего необычного не происходит. Текстильная фабрика «Красная нить» давно стала центром различных махинаций: её руководство втянуто в коррупцию, а в лесах вокруг скрывается что-то зловещее и опасное. Все улики и следы приводят к Мёртвому озеру, которое хранит свою жуткую тайну — такую, за ради которой готовы пойти на убийство. Чем ближе Петров к раскрытию правды, тем больше у него шансов навсегда остаться в тени и не вернуться назад живым.