Действие романа разворачивается на планетах Аргон и Хатс. Команда корабля Боливар старается спасти жителей Аргона, захваченных ливандийцами с планеты Хатс. Одновременно решается вопрос о судьбе слияния нашей Галактики с Галактикой Андромеда. Золотой дракон, способный перемещаться между звездами, и его всадник отказываются влиять на исход этого объединения и хотят отказаться от своих полномочий. В результате цивилизация нашей Галактики оказывается под угрозой. Кто станет новым Золотым драконом и его наездником? Смогут ли высшие миры обеспечить свою безопасность? Уже есть сведения, что андромедианцы запустили собственных разведчиков. Удастся ли экипажу Боливара справиться со всем этим множеством испытаний?