Герой получает письмо от своего двоюродного брата Фролина Алвина, который вместе с дедом живет в уединенном особняке среди безлюдных лесов Висконсина. Когда-то крепкое здоровье старика, прославленного путешественника, побывавшего в далеком Тибете и на пустынных просторах Антарктики, начало подводить его. Все чаще дед уединяется в своем кабинете, занимается чтением непонятных молитв и размышляет о загадочных существах из иных Миров, которые, по его мнению, ждут его за порогом. Не раздумывая, герой решает ответить на просьбу брата и помочь ему в трудную минуту.