В 1891 году в селе, где жил одиннадцатилетний мальчик по имени Прошка, начался тяжелый голод. Весьма трагично сложилась для него судьба: он потерял и сестру, и родителей. Где-то в губернии, возможно, в Нской, у него есть дядя по имени Савелий, и Прошка очень сильно мечтает его найти. Не выдержав тяжелых условий и утрат, он решает покинуть приют и отправиться на поиски родных, хоть и не помнит точного адреса. То ли дядя живет в Петровке, то ли в Покровке, а может, в Николаевке — он все путался в этих названиях. Оставшись совсем без денег, Прошка стал вынужден нищенствовать. Однажды он забрел на старую заимку, о которой ходили дурные слухи, и попал в место, вызывающее тревогу. Он бродил по лесам неподалеку, так и не сумев выбраться с этой загадочной и зловещей заимки.