В тёплом парке с летним кинотеатром не только горожане находят уютное место для отдыха, но и очаровательная лягушка в пруду. Её привлекают кувшинки, на которых она наблюдает за движущимися на экране изображениями. В этот раз зрителями стала знакомая всем история: Иван-царевич по приказу отца отправился искать себе невесту. Он выстрелил стрелой из лука, и та точно попала в болотистое место, где её поймала ловкая лягушка. Иван нашёл свою стрелу, взял её с собой домой и снял заклятие, после чего превращение произошло — лягушка превратилась в прекрасную девушку. Лягушка была ошарашена: она не могла поверить, что это настоящая жизнь или лишь то, что ей показывают во сне. Может ли с ней случиться что-то подобное? Удивившись, она отправилась на поиски волшебной стрелы, но вместо неё случайно схватила небольшой мячик для гольфа. И вдруг перед ней возникла красавица, вышедшая из воды. Но останется ли она девушкой или снова превратится в лягушку? Вот вопрос, который держит в напряжении не только её, но и всех зрителей этого волшебного вечера.