В ближайшем будущем, в загадочном районе под названием Северо-Восточный Коридор, расположенном среди обветшавших трущоб, проживает огромное число людей. Там работает известная парфюмерная фирма «ККК», а в центре событий оказывается психиатрическая болезнь, связанная с феромонами — необычное сочетание, которое делает развитие сюжета Бестера непредсказуемым и полным неожиданных поворотов.