Частный детектив по имени Марк взялся за расследование загадочного исчезновения девушки по имени Маша. Его путь привёл к салону ведьмы Василисы, где реальность и магия вдруг начинают сливаться и размываться. Марк был уверен, что никакие чары — всего лишь обман, и не верил в силу сверхъестественного, однако вскоре оказался втянутым в запутанный клубок тайн и загадок. Василиса стала его путеводительницей в этом мире, а также самой искренней страстью, но их чувства оказались очень хрупкими. Судьба дает понять, сможет ли Марк найти способ спасти Машу и пройти через все препятствия на пути к счастью, особенно когда легенда о злому демоне Зараксате начинает выходить из тени и воплощаться в реальности.