Я — последний из альфов в клане изгнанных волков, скрывающихся среди людей. Моя главная задача — найти такую же, как я, чтобы продолжить наш род. Для этого придётся вернуться туда, откуда нас однажды изгнали. Это была тёплая летняя ночь, река мерцала под светом полной луны, а я держал в объятиях невинную девушку. Только позднее я понял, что ошибся: судьба подготовила мне совсем другой путь — ту, которая однажды предала меня, разрушила мою жизнь и привела к гибели моего клана. Она всегда оставалась моим врагом. В этом произведении есть всё: оборотни, чувства на грани, предательство, сложный любовный треугольник, раздвоение личности и сомнительный финал, который заставит задуматься.