Наступила эпоха, когда магия уступила место технологическому развитию. Уже было невозможно игнорировать, что старые чародеи утратили свою силу и влияние: те, кто когда-то внушали страх простым людям и правителям, теперь постепенно исчезают из поля зрения. В мире формируются новые порядки, основанные на современных достижениях. В это переменчивое время живёт молодой маг Константин Воронцов — граф и доверенное лицо Императора. Его жизнь течёт спокойно и размеренно, пока не случается важный поворот событий. Император возвращается из поездки на Восток, сопровождаемый группой магов и чёрных волшебников, а также с новыми законами, ограничивающими права магов и существ. Константин не может принять такие перемены. Он начинает искать ответы и вскоре осознаёт, что истинная цель окружения Императора — вовсе не удержание власти, а разрушение мира, в котором люди и маги могут сосуществовать. Он не желает допустить подобных изменений, и каждый, кто решит ему помочь, рискует оказаться в опасной ловушке.