Ланс Альт Грегор, которого трагерцы спасли с необитаемого острова, оказывается в столице их государства — Эр-Трагере. Там он встречает старых знакомых, и воспоминания помогают ему по-новому взглянуть на свою жизнь. Но время раздумий у него нет: впереди приближается браккарская эскадра, экипированная боевыми магами на каждом корабле. Островное королевство намерено жестко наказать непокорных. Единственной надеждой на сопротивление становится команда менестрелей, которую набрали практически среди всех, кто только оказался под рукой. Ланс приступает к тренировкам с ними, готовясь к предстоящему решающему сражению.