В шестидесятые годы прошлого века, когда холодная война достигла пика своей напряженности, в центре событий оказался известный агент ЦРУ по имени Пол Козлов. Его отправили в Советский Союз с одной целью — взбудоражить антисоветское подполье и свергнуть советскую власть. В течение довольно короткого времени у агента все начало складываться успешно, и ему оставалось осуществить лишь последний шаг. Однако в самый последний момент Пол вдруг ощутил внутреннее смятение и осознал, что его действия идут против его собственных убеждений и неправомерны.